Leistungsnachweise

Im Sub-Tab Leistungsnachweise siehst du alle von deinen Mitarbeitern erstellten Leistungsberichte mit Kunden-Unterschrift, Beschreibung und PDF-Download.

Voraussetzung

Der Tab Leistungsnachweise erscheint nur, wenn du die Funktion in den Einstellungen aktiviert hast:

Gehe im Dashboard auf den Tab Einstellungen
Scrolle zum Bereich Erweiterte Funktionen
Aktiviere den Schalter Leistungsnachweise

Solange die Funktion deaktiviert ist, wird der Sub-Tab im Bereich Berichte nicht angezeigt.

Bericht aufrufen

Öffne im Dashboard den Tab Berichte
Wähle den Sub-Tab Leistungsnachweise

Datentabelle

Die Tabelle zeigt alle erstellten Leistungsnachweise mit folgenden Spalten:

Datum: Zeitpunkt der Kunden-Unterschrift
Mitarbeiter: Name des Mitarbeiters, der den Nachweis erstellt hat
Kunde: Zugeordneter Kunde (falls ausgewählt)
Beschreibung: Kurzbeschreibung der erbrachten Leistung
PDF: Link zum Download des signierten PDFs

Klickst du auf eine Zeile, öffnet sich das Profil des jeweiligen Mitarbeiters in einem neuen Tab.

Zeitraum und Filter

Über die Filterleiste oberhalb der Berichte kannst du:

Den Zeitraum wechseln (Woche, Monat, Quartal, Jahr, Custom)
Mit den Pfeiltasten zum vorherigen oder nächsten Zeitraum navigieren
Nach Mitarbeitern und Kunden filtern

PDF-Download

Sobald ein Mitarbeiter einen Leistungsnachweis abgeschlossen hat, wird im Hintergrund automatisch ein PDF generiert. In der Spalte PDF siehst du entweder:

Download: Klicke, um das PDF in einem neuen Tab zu öffnen
Wird erstellt...: Das PDF wird gerade generiert, versuche es in wenigen Sekunden erneut

Das PDF enthält Datum, Arbeitszeit, Mitarbeitername, Kundenname, Beschreibung der Leistung, optional Fotos sowie die Kunden-Unterschrift.

CSV-Export

Über den Button CSV Export oben rechts kannst du alle angezeigten Leistungsnachweise als CSV-Datei herunterladen. Die Datei enthält die Spalten Datum, Mitarbeiter, Kunde und Beschreibung.

E-Mail-Versand

Falls der Mitarbeiter beim Erstellen des Leistungsnachweises eine Kunden-E-Mail-Adresse angegeben hat, wird das PDF automatisch per E-Mail an den Kunden gesendet. Du als Admin musst dafür nichts tun.

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