Kunden

Im Kunden-Tab verwaltest du deine Auftraggeber und Kunden. Kunden können anschließend Projekten zugeordnet werden, um Arbeitszeiten gezielt nach Kunden auszuwerten.

Übersicht

Den Kunden-Bereich findest du als eigenen Eintrag Kunden in der Sidebar. Über der Tabelle stehen ein Suchfeld (nach Name, Code, Ansprechpartner, Ort) sowie ein Status-Filter (Aktiv/Inaktiv). Die Liste zeigt alle angelegten Kunden mit:

• Name des Kunden (sortierbar)
• Code (Kurzbezeichnung, sortierbar)
• Ansprechpartner
• Ort
• Status (Aktiv oder Inaktiv)
• Aktionen: Buttons zum Anzeigen und Bearbeiten

Neuen Kunden anlegen

1. Klicke auf Neuer Kunde
2. Fülle die Stammdaten aus:
   • Name (Pflichtfeld, z. B. "Musterfirma GmbH")
   • Kunden-Code (Pflichtfeld, z. B. "MUST01")
   • Debitorennummer (optional)
3. Optional: Trage Kontaktdaten ein (Ansprechpartner, E-Mail, Telefon, Website)
4. Optional: Hinterlege die Adresse (Straße + Hausnummer, PLZ, Ort)
5. Optional: Ergänze Buchhaltungsdaten (Steuernummer, USt-IdNr)
6. Optional: Füge Tags (kommagetrennt) und Notizen hinzu
7. Klicke auf Speichern

Kunden ansehen und bearbeiten

• Klicke in der Tabelle auf Anzeigen (Auge-Icon), um die Detailansicht zu öffnen
• Klicke auf Bearbeiten, um alle Kundendaten anzupassen
• Über Löschen entfernst du einen Kunden (nach Bestätigung)
• Alternativ kannst du direkt in der Tabelle auf das Bearbeiten-Icon (Stift) klicken

Zusammenspiel mit Projekten

Kunden bilden die übergeordnete Ebene für Projekte. Wenn du ein Projekt erstellst, kannst du es einem Kunden zuordnen. So erhältst du in den Stundenzetteln eine klare Zuordnung: Mitarbeiter > Projekt > Kunde.

Tipp

Lege zuerst deine Kunden an und erstelle danach die zugehörigen Projekte. So steht dir beim Anlegen eines Projekts bereits die Kunden-Auswahl zur Verfügung.